Τα ρωσικά μέσα επέλεξαν τα πιο απαιτητικά μοντέλα εκσκαφείς - με βάρος εργασίας από 12 έως 70 τόνους - για στατιστική έρευνα. Τα στοιχεία παραγωγής συλλέχθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ τα στοιχεία για τις εισαγωγές ήταν διαθέσιμα μόνο για το πρώτο τρίμηνο (τα πλήρη στατιστικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί). Ακόμη και με τα υπάρχοντα δεδομένα, αρκεί να παρουσιάζεται ξεκάθαρα η αναπτυξιακή τάση της αγοράς. (Έκδοση από το περιοδικό Construction Machinery and Transportation Magazine)
I. Ανασκόπηση Αγοράς: Εκρηκτική Ανάπτυξη το 2022-2023
Ο ρυθμός ανάπτυξης της ρωσικής αγοράς εκσκαφέων το 2022-2023 ξεπέρασε τις προσδοκίες. Το 2022, το μέγεθος της αγοράς ξεπέρασε την ιστορική κορύφωση του 2008. Το 2023, σημείωσε νέο ρεκόρ στη μετα-σοβιετική εποχή - οι σωρευτικές πωλήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και των εισαγωγών) έφτασαν τις 11.766 μονάδες, αύξηση 552% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 20.
II. 2024-2025: Στασιμότητα και πτώση της ανάπτυξης
Το 2024, η δυναμική ανάπτυξης της αγοράς αντιστράφηκε, με τις εισαγωγές να οδηγούν την πτώση, μια τάση που συνεχίστηκε το 2025. Η βασική αιτία ήταν η διατήρηση των υψηλών επιτοκίων αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, γεγονός που οδήγησε άμεσα σε συρρίκνωση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων στον κατασκευαστικό τομέα. Οι τοπικοί κατασκευαστές υπέστησαν τεράστιες ζημίες λόγω της απότομης πτώσης της ζήτησης και η ανεπαρκής χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας ανάγκασε τις εταιρείες να εφαρμόσουν συλλογικές διακοπές και να μειώσουν τις ώρες εργασίας.
Ο Росспецмаш επεσήμανε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025, υπήρξε σοβαρή συσσώρευση ορισμένων κατηγοριών εισαγόμενων μηχανημάτων δομικών κατασκευών και εκτιμήθηκε ότι θα χρειαζόταν περισσότερο από ένα χρόνο για την εκκαθάριση του υπάρχοντος αποθέματος. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε ορισμένους υπο-τομείς κατασκευαστικών μηχανημάτων, τα μερίδια αγοράς εισαγόμενου εξοπλισμού (κυρίως κινεζικών προϊόντων) έχουν ξεπεράσει το 90%.
Ο Denis Kudryavtsev, γενικός διευθυντής της Ένωσης Ειδικής Ρωσικής Αυτοκινητοβιομηχανίας (Спецавтопром), δήλωσε ότι η τιμή των κινεζικών μηχανημάτων κατασκευής με πλεόνασμα αποθέματος ήταν 40% χαμηλότερη από αυτή των ρωσικών εγχώριων ομολόγων. Πιστεύει ότι χωρίς την εισαγωγή εμπορικών φραγμών για την προστασία των εγχώριων κατασκευαστών, αυτή η τάση θα είναι δύσκολο να αντιστραφεί. Οι ειδικοί της αγοράς προειδοποιούν ότι εάν η ζήτηση για εγχώριο εξοπλισμό συνεχίσει να συρρικνώνεται, ορισμένοι κατασκευαστές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
III. Εγχώρια παραγωγή στη Ρωσία: Η παραγωγή μειώνεται κατά 50%
Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η παραγωγή εκσκαφέων στη Ρωσία μειώθηκε κατακόρυφα κατά 56%, με μόνο 264 μονάδες να παράγονται.
1. Εργοστάσιο εκσκαφέων Tver υπό τον Όμιλο UMG: Το εργοστάσιο είχε σημειώσει κάποια αύξηση στην παραγωγή πέρυσι, αλλά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, παρήγαγε μόνο 58 εκσκαφείς, ένα έτος-με-ετή μείωση 84%.
2. Εργοστάσιο Эксмаш στο πλαίσιο του Ομίλου UMG: Η παραγωγή ήταν 200 μονάδες, μείωση 10% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.
3. Εργοστάσιο γερανών και εκσκαφέων Кранэкс στο Ιβάνοβο: Μόνο 6 εκσκαφείς συναρμολογήθηκαν τους πρώτους εννέα μήνες, μείωση 78% σε ετήσια βάση-σε-έτος.
Πρόσθετο ιστορικό: Στα τέλη του 2022, το εργοστάσιο ανακοίνωσε την κοινή έναρξη μιας νέας σειράς εκσκαφέων με Κινέζους εταίρους. Ένα χρόνο αργότερα, σχημάτισε μια κοινοπραξία με τον όμιλο Tractor Plants Group (Концерн «Тракторные заводы») με την επωνυμία «Chetra - Кранэкс» (СП «Четра-Кранэкс»), σχεδιάζοντας να παράγει εκσκαφείς μάρκας Chetra στην περιοχή του εργοστασίου του Ιβάνοβο.
Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι το 2023, η Ρωσία εισήγαγε περίπου 100 εκσκαφείς των εμπορικών σημάτων Chetra, Кранэкс και Professional από την Κίνα, όλοι παράγονται από τη Lonking.
Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς συνεχίζει να συρρικνώνεται: Το μερίδιο αγοράς των εγχώριων εκσκαφέων στη Ρωσία μειώθηκε από 12% πέρυσι σε 8% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αντίθετα, το 2008, όταν η ρωσική βιομηχανία κατασκευών και οδικών μηχανημάτων βρισκόταν σε άνοδο, το μερίδιο αγοράς των εγχώριων επιχειρήσεων έφτασε το 28%.
IV. Αγορά εισαγωγών: Διαφοροποιημένη κυριαρχία των κινεζικών εμπορικών σημάτων
Αφού γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη το 2022-2023, ο όγκος των εισαγωγών εκσκαφέων στη Ρωσία μειώθηκε σημαντικά το 2024 και η πτώση συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025: συνολικά 1.075 μονάδες δηλώθηκαν εισαγόμενες, με ετήσια μείωση{{18} σε ετήσια βάση {{9}%. Οι επιδόσεις της αγοράς διαφορετικών εμπορικών σημάτων παρουσίασαν σημαντική απόκλιση - ενώ ορισμένες μάρκες σημείωσαν απότομη πτώση στις πωλήσεις, άλλες σημείωσαν ανάπτυξη έναντι της τάσης.
(1) Κινεζικές επωνυμίες: 70% του μεριδίου εισαγωγής, με πολωμένη απόδοση
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025, οι τρεις κορυφαίες μάρκες όσον αφορά τον όγκο των εισαγωγών ήταν όλες οι κινεζικές επιχειρήσεις:
1. Sany: 234 μονάδες, ετησίως-σε-έτος μείωση 6%
2. Shantui: 112 μονάδες, ετησίως-σε-έτος μείωση 51%
3. LGCE (πρώην SDLG): 109 μονάδες, ετησίως-σε-ετήσια αύξηση 22 φορές
Οι όγκοι εισαγωγών άλλων κινεζικών εμπορικών σημάτων ήταν ως εξής:
1. Liugong: 54 μονάδες, ετησίως-σε-έτος μείωση 29%
2. Zoomlion: 51 μονάδες, ετησίως-σε-ετήσια αύξηση 34%
3. Lovol: 45 μονάδες, ετησίως-σε-έτος μείωση 69%
4. XCMG: 38 μονάδες, ετησίως-σε-έτος μείωση 45%
5. Sunward: 29 μονάδες, ετησίως-σε-ετήσιο μείωση 44%
Ο συνδυασμένος όγκος εισαγωγών των υπόλοιπων δεκάδων κινεζικών εμπορικών σημάτων ήταν 240 μονάδες, με ετήσια μείωση 20%. Την ίδια περίοδο, η Ρωσία εισήγαγε επίσης 1 μονάδα εκσκαφέα μάρκας Chetra από την Κίνα.
Συνολικά, τα κινεζικά μηχανήματα κατασκευής αντιπροσώπευαν το 74% της αγοράς εισαγωγής νέων εκσκαφέων στη Ρωσία.
(2) Κορεατικές μάρκες: Hyundai αναπτύχθηκε ενάντια στην τάση, οι πωλήσεις της Develon μειώθηκαν
1. Hyundai: 162 μονάδες, ετησίως-σε-ετήσια αύξηση 24%, η πιο εξαιρετική μεταξύ των κορεατικών επωνυμιών
2. Develon (πρώην Doosan): 84 μονάδες, ετησίως-σε-ετήσιο μείωση 36%
(3) Άλλες μάρκες και μεταχειρισμένος-εξοπλισμός
Ο συνδυασμένος όγκος εισαγωγών εκσκαφέων από άλλες μάρκες ήταν 33 μονάδες, μεταξύ των οποίων η Hitachi αντιπροσώπευε 22 μονάδες (33 μονάδες την ίδια περίοδο πέρυσι).
Το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο όγκος εισαγωγών δεύτερου-χειροποίητου εκσκαφέα ήταν 25 μονάδες, διπλασιασμένος σε σύγκριση με 12 μονάδες την ίδια περίοδο πέρυσι. Σύναψη
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ακόμη και στο πλαίσιο της μείωσης των εισαγωγών και του υψηλού αποθέματος υπερπόντιων εκσκαφέων που συσσωρεύτηκαν τα πρώτα χρόνια, η κλίμακα των εισαγωγών εκσκαφέων στη Ρωσία παραμένει σημαντική. Ας επαναλάβουμε μια σειρά από συγκριτικά δεδομένα: το πρώτο τρίμηνο του 2025, η Ρωσία εισήγαγε 1.075 νέους εκσκαφείς. ενώ τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 η εγχώρια παραγωγή ήταν μόλις 264 μονάδες.
Σε αυτό το πλαίσιο της άμπωτης και της ροής, πόσα περιθώρια επιβίωσης έχουν οι εγχώριοι κατασκευαστές στον σκληρό ανταγωνισμό της αγοράς;