Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης έχει επιβραδυνθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024, η κλίμακα εξαγωγής των κατασκευαστικών μηχανημάτων εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό!
Κάτω από την επίδραση της υψηλής βάσης και της επιβράδυνσης της ζήτησης, η αγορά των εξαγωγών έχει εισέλθει σε μια φάση πίεσης από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό πίεση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024.
Το 2024, ο όγκος εμπορίου εισαγωγής και εξαγωγών των μηχανημάτων κατασκευής στην Κίνα έφτασε τα 55,45 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αύξηση κατά 8,6%σε ετήσια βάση. Μεταξύ αυτών, το ποσό των εισαγωγών ήταν 2,591 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αύξηση σε ετήσια βάση 3,2%. Το ποσό των εξαγωγών ήταν 52,859 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αύξηση κατά 8,9%σε ετήσια βάση.
Σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα και προβλέψεις, η παγκόσμια αγορά κατασκευών μηχανημάτων αναμένεται να αυξηθεί σταθερά από το 2024 έως το 2026, υπερβαίνει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028. Υπάρχει ακόμα σημαντικός χώρος για την κατάντη ζήτηση στη βιομηχανία μηχανών κατασκευών στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως μια ορισμένη διαφοροποίηση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και περιοχών. Κοιτάζοντας μπροστά μέχρι το 2025, ποια είναι η κατάσταση της ζήτησης σε διάφορες περιοχές; Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν;
Περιοχή της Μέσης Ανατολής
01 Ισχυρή ζήτηση για υποδομή ακινήτων
Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στις εξαγωγές κατασκευών της Κίνας λόγω της μαζικής κλίμακας υποδομής της και της ταχέως αυξανόμενης ζήτησης της αγοράς.
Λαμβάνοντας υπόψη τη Σαουδική Αραβία ως παράδειγμα, η συνολική εξαγωγή μηχανημάτων κατασκευής της Κίνας στη Σαουδική Αραβία το 2020 ήταν μόνο 810 εκατομμύρια γιουάν, η οποία αυξήθηκε γρήγορα σε 3,6 δισεκατομμύρια γιουάν μέχρι το 2023, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 64,7% από το 2020 έως το 2023.
Επί του παρόντος, οι εξαγωγές προϊόντων κατασκευής κατασκευής της Κίνας στη Μέση Ανατολή αυξάνονται ταχέως. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2024, χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν γίνει οι δέκα πρώτες χώρες εξαγωγών για διάφορους τύπους προϊόντων κατασκευαστικών μηχανημάτων στην Κίνα. Με την εμπεριστατωμένη εφαρμογή της πρωτοβουλίας Belt and Road και τη συνεχή ενίσχυση της φιλικής συνεργασίας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, οι κινεζικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις θα προωθήσουν τις πρωτοφανείς νέες ευκαιρίες στην αγορά της Μέσης Ανατολής.
02 βαρύ εξοπλισμό όπως η ανασκαφή και το σκυρόδεμα κυριαρχούν στη ζήτηση
Από την άποψη των προϊόντων, η ζήτηση για μηχανήματα κατασκευής στη Μέση Ανατολή οδηγείται κυρίως από ακίνητα υποδομής, με βαρύ εξοπλισμό, όπως μεσαίες και μεγάλες εκσκαφείς, σκυρόδεμα και γερανοί είναι η κύρια ζήτηση. Τα τελευταία χρόνια, με την έκρηξη της υποδομής στη Μέση Ανατολή, η μέση τιμή εξαγωγής του εξοπλισμού στην περιοχή παρέμεινε σταθερή ή ελαφρώς μειωμένη, με σημαντικό δυναμικό κέρδους.
Στο επίπεδο των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις όπως το Zoomlion, το XCMG, το Sany και το Liugong επεκτείνουν ενεργά την παρουσία τους στην αγορά της Μέσης Ανατολής και επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα. Το Zoomlion διαθέτει πολλαπλά υποκαταστήματα αφιερωμένα στην έρευνα και την ανάπτυξη εμπορεύσιμων προϊόντων, με σημαντική αύξηση των επιδόσεων και το κορυφαίο μερίδιο αγοράς στην αγορά Creancy Crane. Ο όμιλος XCMG έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών, με προϊόντα που σχεδιάζονται ειδικά για τοπικές συνθήκες κλίματος και εργασίας, με αποτέλεσμα την ισχυρή απόδοση της αγοράς. Η Sany Heavy Industry διαθέτει ευρεία διάταξη προϊόντων και σημαντική αύξηση των πωλήσεων. Η Liugong έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με μια εταιρεία των ΗΑΕ και το μερίδιο αγοράς των φορτωτών στα ΗΑΕ έχει αυξηθεί σταθερά.
Αφρική
01 επένδυση εξόρυξης, μεγάλης κλίμακας υποδομή οδηγεί τη ζήτηση αγοράς
Λόγω του σύντομου χρόνου ανάπτυξης, της αργής προόδου της αστικοποίησης και της ελλιπούς κατασκευής υποδομής στις αφρικανικές χώρες, η ζήτηση για κατασκευαστικά μηχανήματα συγκεντρώνεται κυρίως στον τομέα των υποδομών μεταφορών, με αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση για μηχανήματα με γήινα.
Εν τω μεταξύ, η Αφρική αντιπροσωπεύει περίπου το 30% των συνολικών ορυκτών αποθεμάτων στον κόσμο, με σχεδόν κάθε χώρα να περιέχει τουλάχιστον έναν βασικό ορυκτό πόρο. Υπάρχει επίσης μεγάλη ζήτηση για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνήθως στη βιομηχανία εξόρυξης, όπως οι εκσκαφείς και οι μπουλντόζες.
Επί του παρόντος, η εξαγωγική αξία των προϊόντων κατασκευών από την Κίνα στην Αφρική αυξάνεται επίσης γρήγορα. Λαμβάνοντας τις δέκα πρώτες αφρικανικές χώρες όσον αφορά το ΑΕΠ, όπως η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος και η Αλγερία, ως παράδειγμα, η εξαγωγή κατασκευαστικών μηχανημάτων της Κίνας σε αυτές τις δέκα χώρες ήταν μόνο 2,22 δισεκατομμύρια γιουάν σε 2 {{10} 20. Ωστόσο, το 2024m 1-10, αυξήθηκε γρήγορα σε 5,72 δισεκατομμύρια γιουάν, αύξηση 28%. Από το 2020, το CAGR έχει φτάσει το 34,0%και η κλίμακα εξαγωγής συνέχισε να αυξάνεται.
02 Ο βαρύς εξοπλισμός είναι ο κύριος εξοπλισμός και η μέση τιμή είναι υψηλότερη από άλλες περιοχές
Από την άποψη των προϊόντων, η ζήτηση για μηχανήματα κατασκευής στην Αφρική οδηγείται κυρίως από επενδύσεις εξόρυξης και υποδομές μεγάλης κλίμακας, με βαρύ εξοπλισμό που έχει ισχυρή κερδοφορία, όπως μεσαίες και μεγάλες εκσκαφείς και μεσαίες και μεγάλες ωθήσεις και η μέση τιμή είναι υψηλότερη από άλλες περιοχές.
Από την άποψη των επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια, οι κινεζικές εταιρείες κατασκευής μηχανημάτων έχουν επεκταθεί σημαντικά στην αφρικανική αγορά, όχι μόνο για την ίδρυση δικτύων πωλήσεων, αλλά και για την εφαρμογή στρατηγικών εντοπισμού, όπως η ίδρυση θυγατρικών στη Γκάνα, τη Γουινέα, τη δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό, τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική και άλλα μέρη για να παρέχουν έγκαιρες υπηρεσίες μετά τις υπηρεσίες και υπηρεσίες ανταλλακτικών. Αυτή η στρατηγική εντοπισμού όχι μόνο βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών, αλλά και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης της αγοράς.
Ρωσία
01 Ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης είναι σχετικά εγγυημένος
Η Ρωσία έχει άφθονους ορυκτές πόρους και σταθερά υψηλό επίπεδο ευημερίας στις βιομηχανίες εξόρυξης και εξόρυξης πετρελαίου, με αποτέλεσμα την έντονη ζήτηση για τοπικά κατασκευαστικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Το 2023, ο όγκος πωλήσεων των μηχανημάτων κατασκευής στη Ρωσία αυξήθηκε σημαντικά κατά περίπου 50% σε ετήσια βάση.
Ταυτόχρονα, επωφελούνται από τα μερίσματα που έφεραν από γεωπολιτικούς παράγοντες, τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά εμπορικά σήματα έχουν αποσυρθεί από τη ρωσική αγορά τα τελευταία χρόνια και η συνειδητοποίηση της κινεζικής μάρκας αυξήθηκε ταχέως στη Ρωσία, επιτυγχάνοντας διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς.
Το 2024, μετά την ταχεία ανάπτυξη του προηγούμενου έτους, επιβραδύνθηκε η αύξηση της εισαγωγής των ρωσικών κατασκευαστικών μηχανημάτων. Ωστόσο, με βάση τις ισχυρές επενδύσεις σταθερών περιουσιακών στοιχείων και τις σταθερές εξαγωγές πετρελαίου, η αγορά αναμένει γενικά ότι η ρωσική αγορά κατασκευών μηχανημάτων θα τείνει να είναι σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.
Αμερική
01 Ενημέρωση και αντικατάσταση της ακίνητης περιουσίας της υποδομής
Από την άποψη των παραγόντων οδήγησης στην αγορά, η κατασκευή στέγασης και η υποδομή είναι οι βασικές απαιτήσεις.
Λόγω του αντίκτυπου των γενικών εκλογών το 2024, η ζήτηση αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το 2025. Αφενός, η εφαρμογή της μείωσης των επιτοκίων θα ενισχύσει τις επενδύσεις σε οικιακά σταθερά περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια θα οδηγήσει στην ανάκτηση της ζήτησης της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, οι σχετικές στρατηγικές της αμερικανικής κυβέρνησης προωθούν την επιστροφή της μεταποιητικής βιομηχανίας και τις επενδύσεις των επενδύσεων σε υποδομές και την παραγωγή σταθερών περιουσιακών στοιχείων, παρέχουν επίσης υποστήριξη στην αγορά.
02 Σημαντική αύξηση των εξαγωγών
Το 2024, τα κατασκευαστικά μηχανήματα της Κίνας θα παρουσιάσουν σημαντική ανάπτυξη στην αμερικανική αγορά.
Σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα, στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2024, οι εξαγωγές εκσκαφών και φορτωτών της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στις 39000 και 21000 μονάδες, αντίστοιχα, αύξηση κατά 56,7% και 325,3% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών για εκσκαφείς και φορτωτές στην Κίνα, αντιπροσωπεύοντας το 22,4% και το 22,2% του συνολικού όγκου των εξαγωγών, αντίστοιχα.
Νοτιοανατολική Ασία
01 -Mineral Development Ανάπτυξη Επενδύσεων μορφές Υποστήριξη ζήτησης
Μεσαία και μακροπρόθεσμα, ο χώρος ζήτησης στη νοτιοανατολική Ασία αγορά παραμένει τεράστιος.
Ως η μεγαλύτερη αγορά στο ASEAN, η αγορά κατασκευών της Ινδονησίας είναι εξαιρετικά ασταθής, με τη ζήτηση εξόρυξης ως κύρια εστίαση και εκσκαφείς ως κυρίαρχη δύναμη. Η μακροπρόθεσμη τάση είναι θετική.
Η δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης του Βιετνάμ είναι ισχυρή. Κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2024, η εισαγωγή και η εξαγωγή αγαθών αυξήθηκαν κατά 15,8% σε ετήσια βάση, με μεγάλο ποσοστό εισαγωγών να είναι μηχανήματα και εξαρτήματα. Ταυτόχρονα, η ταχεία ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας της έχει διεγείρει τη ζήτηση για κατασκευαστικά μηχανήματα, όπως έργα υποδομής σε λιμάνια, αυτοκινητόδρομους, βιομηχανικά πάρκα κλπ.
Η αγορά κατασκευής της Ταϊλάνδης αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται μεταξύ 2024 και 2026, με αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες για έργα μεγάλης κλίμακας, όπως ο ανατολικός οικονομικός διάδρομος και βελτιώσεις στα εθνικά συστήματα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων, οδηγώντας τη ζήτηση για κατασκευαστικά μηχανήματα.
Η Μαλαισία βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και διαρθρωτικής προσαρμογής, περαιτέρω βελτίωση της κατασκευής υποδομών για να προσελκύσει ξένες και ιδιωτικές επενδύσεις και να έχει μια ευρεία αγορά για προϊόντα κατασκευής μηχανών.
Για το 2025, από τη συνολική άποψη της τάσης, η οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, η διαδικασία αστικοποίησης θα επιταχύνει και η κατασκευή υποδομών θα συνεχίσει να προχωράει, γεγονός που θα οδηγήσει περαιτέρω τη ζήτηση για την αγορά κατασκευών μηχανημάτων.
02 Δεύτερη τοπική αγορά
Η RCEP, που οδηγείται από την πρωτοβουλία Belt and Road, RCEP και άλλες πολιτικές, οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν επεκτείνει σταδιακά το μερίδιό τους στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας λόγω των γεωγραφικών πλεονεκτημάτων, των οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και των καλών υπηρεσιών. Ο Όμιλος Xugong, η βιομηχανία Sany Heavy, η Zoomlion Heavy Technology, η Liugong, η Shanhe Intelligent και άλλες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει ενεργά σε εργοστάσια κατασκευής, γραφεία και κέντρα εξυπηρέτησης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και συμμετείχαν σε μεγάλα έργα κατασκευής υποδομής, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός της Κίνας, ο Ya'an Wanzhou High Speed, κλπ.
Η Ινδονησία, ως η μεγαλύτερη αγορά μηχανών κατασκευής στη Νοτιοανατολική Ασία, αποτελεί βασικό τομέα για τη διάταξη των κινεζικών εταιρειών και πολλές εταιρείες το θεωρούν ως τη δεύτερη τοπική αγορά.
Συνολικά, αν και η ανάπτυξη των εξαγωγών μηχανικών μηχανικών έχει εισέλθει σταδιακά σε μια σταθερή περίοδο, η συνολική θετική τάση δεν έχει αλλάξει. Από περιφερειακή προοπτική, η Ινδονησία, η Αφρική, η Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές αναμένεται να δουν την ανάπτυξη της βιομηχανίας και το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εμπορικών σημάτων αναμένεται επίσης να αυξηθεί. Από την άποψη του προϊόντος, τα μηχανήματα με γήρανση, όπως οι εκσκαφείς και οι φορτωτές, είναι οι κύριες κατηγορίες για τους κατασκευαστές κατασκευαστικών μηχανών κατασκευής για να φτάσουν σε παγκόσμιο επίπεδο και επί του παρόντος έχουν σταθερό μερίδιο αγοράς στις περισσότερες αγορές.
